СМИ
Умное каско в России начинает конкурировать с традиционным
На российском рынке добровольного автострахования происходят существенные изменения. Всего год назад страховщики предложили клиентам вместо обычного каско новый продукт каско с телематикой. И теперь оно все активнее начинает конкурировать с классическим вариантом. Почему так происходит, разбирался Банки.ру.
Статистика продаж умного каско у компаний существенно разнится. Страховщики, наиболее успешно стартовавшие с телематикой, намерены вовсе отказаться от классических полисов каско.
Каско с телематикой, когда специальное небольшое устройство устанавливается в автомобиль, чтобы считывать стиль и качество вождения человека, на российском страховом рынке предлагают только шесть компаний: АльфаСтрахование, Важно. Новое страхование, Ингосстрах и Уралсиб, а также Интач Страхование и Либерти Страхование. Определенная часть из этих компаний летом 2014 года одновременно начала предлагать российским автомобилистам страховую телематику, некоторые страховщики вышли с этим продуктом на рынок чуть позже.
С момента запуска продукта до 1 июля нынешнего года компания Важно. Новое страхование смогла реализовать 8 тыс. полисов каско с телематикой. Мы наблюдаем очень существенный рост продаж данного продукта. Если посмотреть статистику по нашей компании, в первом квартале доля каско с телематикой составила 53% от общих сборов по каско, а во втором уже 77%. По данным сборов за июнь 90%, рассказывает генеральный директор страховщика Денис Гаврилов.
На сегодня количество договоров, заключенных по нашей программе, и количество тестовых установок клиентами других компаний или автомобилистов без полисов каско исчисляется сотнями, говорит директор департамента аналитики и развития СК АльфаСтрахование Кирилл Варламов, отмечая, что каско с телематикой компания начала продавать в 25 городах страны лишь в ноябре.
В Либерти Страховании с февраля этого года до настоящего момента к страховой телематике удалось подключить около 5% от всего портфеля заключенных договоров каско, что также составляет несколько сотен человек. В страховой компании Уралсиб отказались раскрывать статистику продаж по данному продукту, не предоставила результаты пилотного проекта и компания Интач Страхование.
Директор дирекции розничного бизнеса СПАО Ингосстрах Виталий Княгиничев отмечает, что рынок страховой телематики в России только зарождается. Общее количество автомобилей, оснащенных мониторинговыми устройствами, оценивается на уровне нескольких десятков тысяч единиц. Поэтому на данный момент доля договоров умного страхования в России крайне незначительна и не достигает даже 0,1%, говорит эксперт.
По словам Гаврилова, несмотря на то, что проект еще относительно молодой для российского страхового рынка, уже сейчас отмечаются явные преимущества как для клиентов (каско с телематикой дешевле обычного полиса минимум на 10%), так и для самих страховых компаний снижается уровень мошенничества, упрощается процедура урегулирования ДТП. К тому же убыточность по страховой телематике ниже на 30%, чем по традиционному каско без использования телематических устройств. Но при этом частота заявления убытков одинаковая. Это позволяет нам сделать вывод, что установка телематического устройства и заинтересованность в сохранении высокого балла за аккуратность вождения дисциплинирует водителя, стимулирует соблюдения ПДД и скоростного режима, объясняет Гаврилов.
По данным компании Либерти Страхование, частота наступления страховых случаев в сегменте договоров с телематикой, напротив, ниже на 54%, чем в общем по аналогичному портфелю каско.
Количество предложений телематических продуктов на рынке растет и будет продолжать увеличиваться, уверен Варламов из АльфаСтрахования. Аналогичного мнения придерживается и Княгиничев из Ингосстраха. По его данным, сегодня наблюдается увеличение спроса на продукты со страховой телематикой. Происходит движение в сторону грамотного использования полиса каско, когда владелец машины приобретает его не для ремонта, а для защиты от серьезных рисков, считает эксперт. Дальнейшее развитие данного сегмента во многом будет определяться качеством предоставляемого телематического сервиса: надежностью оборудования, удобством мобильных приложений, степенью адекватности используемых скоринговых моделей и их адаптированностью к условиям эксплуатации автомобилей на территории России, считает директор департамента автотранспортного андеррайтинга Либерти Страхования Антон Рюмин.
По прошествии года с момента старта пилотного проекта к опыту своих коллег-первопроходцев в сегменте страховой телематики присматривается еще ряд российских страховщиков. По некоторым данным, в ближайшее время каско с телематикой может внедрить СК Альянс и группа Ренессанс страхование. В пресс-службе Альянса Банки.ру заявили, что Allianz развивает каско с телематикой, однако пока на рынках других стран, например в Италии. В России таких планов пока нет, подчеркнули в пресс-службе. Исполнительный вице-президент группы Ренессанс страхование Наталья Карпова говорит, что в компании уже завершена работа над стратегией развития мобильных приложений, поэтому продукты с использованием телематики самое ближайшее будущее. Тем, кто не располагает на сегодняшний день данными наработками, будет трудно оставаться конкурентными уже в ближайшие два-три года, считает эксперт.
Пока одни страховщики рассматривают возможность внедрения продукта с телематикой, другие заявляют о скором сворачивании продаж классических полисов каско. Как говорит Гаврилов из Важно. Новое страхование, в настоящий момент компания параллельно реализует два продукта традиционное каско и каско с телематическим устройством, однако уже в начале IV квартала компания намерена продавать исключительно умное каско. Мы стремимся к полному замещению продаж классического каско на каско с телематикой уже в самое ближайшее время, говорит он.
По мнению Гаврилова, в масштабах всего российского страхового рынка полное замещение обычного автокаско телематикой займет не менее 46 лет и пройдет успешно лишь на фоне запуска системы ЭРА-Глонасс ( российская система экстренного реагирования при авариях, основанная на европейском стандарте eCall/E112. Прим. ред.), а также формирования законодательной базы и судебной практики.
Потенциал российского рынка огромен: по мнению экспертов, к 2020 году услугами страховой телематики в России будут пользоваться более 5 миллионов владельцев транспортных средств, резюмирует Виталий Княгиничев из Ингосстраха.
Данис Юмабаев